В Москве тридцатых годов внезапно появляется загадочный иностранец, профессор черной магии Воланд, чье прибытие всколыхнет размеренную жизнь столичной литературной и бюрократической элиты. Под маской артиста скрывается сам дьявол, прибывший со своей причудливой свитой, чтобы провести необычный эксперимент над человеческими душами. Его магические сеансы и проделки служат безжалостным зеркалом, отражающим мелочность, корысть и лицемерие, царящие в обществе. В этом же городе живет безымянный писатель, именуемый Мастером, создавший гениальный роман о событиях в древнем Ершалаиме, но сломленный травлей и неприятием своего труда. Его возлюбленная Маргарита, охваченная отчаянием и верностью, готова на любую сделку с темными силами, чтобы вернуть утраченное счастье и спасти творение Мастера от забвения, что приводит ее к трансформации и путешествию в сверхъестественные миры. Параллельно разворачивается повествование самого романа Мастера, переносящее читателя во времена прокуратора Иудеи Понтия Пилата. Там решается судьба бродячего философа Иешуа Га-Ноцри, чьи проповеди о добре и истине бросают вызов власти и догмам. Мучительный внутренний конфликт Пилата, его малодушие и последующие вечные угрызения совести становятся стержнем этой истории, раскрывающей темы трусости как главного порока и неизбежности воздаяния. В финале обе сюжетные линии сплетаются воедино: мистическим образом пересекаются судьбы страдающего прокуратора и гонимого писателя. Воланд, исполнив свою роль судьи и провокатора, предлагает Мастеру и Маргарите особую, неземную награду — вечный покой, где они обретают долгожданную свободу от мирских страданий. Это путешествие через эпохи и реальности поднимает вневременные вопросы о выборе и ответственности, силе искусства и прощении, вечном противостоянии светлых и темных начал в человеческой душе.